Notre cabinet

Qui sommes-nous ?

Le Cabinet CTA PATRIMOINE est né d'une volonté de son gérant et fondateur d'apporter à chaque client un conseil « sur mesure », de grande qualité, indépendant, et adapté à leur situation patrimoniale quels que soient leurs objectifs.

Nous apportons à chaque client un audit clair de sa situation et réalisons des propositions stratégiques adaptées à ses moyens, ses objectifs, ses contraintes, en fonction des convictions du cabinet.

Nous faisons le choix de proposer un interlocuteur unique, compétent, disponible et stable.

Nous vous proposons également de vous accompagner dans la sélection des investissements responsables, durables, triés et sélectionnés parmi l'univers de la gestion privée pour valoriser au mieux vos intérêts.

Pour cela le CTA PATRIMOINE, bénéficie des agréments professionnels nécessaires, justifiant du professionnalisme, du suivi permanent en matière de formation et de veilles règlementaires des équipes du Cabinet.

Ce sont des engagements forts du cabinet, conscient du fait que développer son patrimoine, le protéger et le transmettre est un enjeu essentiel pour les personnes faisant appel à nos services.

Notre vision

Nous avons décidé d'apporter nos compétences à l'ensemble des personnes souhaitant avoir un professionnel reconnu, agréé, diplômé et formé en continu pour gérer ses intérêts patrimoniaux. Nous conseillons les particuliers et leur famille, les gérants d'entreprise, de TPE, de PME, les professions libérales, expatriés ou impatriés.

Spécialiste de l'entreprise, nous privilégeons une analyse transversale aussi bien impliquant les enjeux de l'entreprise, avec leur fonctionnement, la rentabilité, leur contrainte et leur problématique, qu'avec les enjeux du dirigeant et de sa sphère privée voire familiale.

Convaincu par la mutualisation de compétences, de par le fait que le Conseil pluridisciplinaire est une véritable valeur ajoutée pour le client, nous travaillons avec un réseau de professionnels reconnus, expert-comptable, avocat, notaire, agent immobilier, expert judiciaire… afin de vous apporter une vision stratégique la plus complète possible.

Le fondateur

Benjamin BINEAU

Conseiller en gestion de patrimoine

Prénom Nom

Mon poste

Prénom Nom

Mon poste

Pourquoi faire appel à nous ?

Nous avons décidé de mettre l'Humain au centre de notre relation client.

Apprendre à connaître son client, sa situation, ses aspirations, est un préalable à toute analyse et à de bons conseils patrimoniaux.

Nous accompagnons nos clients dans le temps avec un interlocuteur unique et pluridisciplinaire traitant la valorisation, la transmission et la succession, ainsi que la protection de votre patrimoine.

Nous sommes également très engagés dans les investissements responsables et durables et proposons des solutions avec les agréments ISR (Investissement Socialement Responsable) et ESG (Environnement, Social et Gouvernance) en accord avec les souhaits de nos clients en matière d'environnement de gouvernance d'entreprise d'enjeux sociaux et de durabilité.

Enfin, un des points cruciaux chez CTA Patrimoine, c'est que nos clients aient la compréhension la plus totale des solutions proposées, car détailler, expliquer et apporter de la transparence sur les possibilités qui s'offrent à eux et fondamentale dans l'optique d'une relation durable et sereine.

Pour qui ?

Particulier

Jeunes professionnels, familles, retraités, entrepreneurs, investisseurs, héritiers, expatriés...

Entreprise

Nous aidons le chef d'entreprise à diversifier ses investissements.